2023年首周 北上资金净买入逾200亿元
炒股就看,年首权威,周北专业,上资及时,金净全面,买入助您挖掘潜力主题机会!逾亿元
来源:证券时报
证券时报记者 毛军
本周是年首2023年第一个交易周,北上资金净买入逾200亿元,周北连续第9周净买入。上资分市场看,金净沪股通净买入逾83亿元,买入深股通净买入117亿元。逾亿元
低估值的年首金融股成为北上资金新年最爱,净买入银行股逾25亿元,周北为首周加仓最多的上资行业,非银金融业获得逾18亿元的净买入,位居第三名。新能源所处的电气设备行业获得近23亿元净买入,食品饮料、医药生物获得超10亿元加仓。交通运输则被净卖出超11亿元,农林牧渔、通信、机械设备等行业被净卖出超亿元。
锂电行业现分歧
在去年底短暂减持后,今年北上资金再度加仓,净买入逾19亿元,增持495万股,持股市值重上700亿元。
宁德时代去年12月以来动作频频,先是入股奇瑞汽车母公司,成为其第七大股东,随后又和华为签署备忘录,深度合作“智选车”。紧接着又与成立全新合资子公司。同时,还和阿维塔签署深化战略合作协议,称将为其打造业内领先的电池供应体系。
在年末的供应商大会上,宁德时代董事长曾毓群“豪言”,未来产业的发展还有10年十倍的增长空间。
不过,随着行业基数的增大,新能源车超高速增长可能降速。根据中汽协预测,2023年新能源车市场销量有望达到900万辆,同比增长35%;而根据乘联会预测,2023年中乘用车批发销量可达到840万辆,同比增幅达30%。
另外,随着产能的大规模建设,锂电行业竞争越来越激烈是不争的事实。在大买宁德时代的同时,北上资金首周大幅减持、、等锂电相关个股,占据净卖出前三位。
百川盈孚表示,新能源汽车补贴政策去年底结束,现阶段市场不确定性较多,电池厂及车企备货谨慎。2023年一季度新建石墨化产能再次集中投产,石墨化产能供应将出现明显过剩的现象,价格或将再次走低,间接影响负极材料成本,加之下游电池企业议价能力较强,因此预计短期内负极材料市场价格有下行趋势,幅度在1000元/吨~3000元/吨。
华福证券则认为,隔膜为锂电产业链供需格局最优环节,据测算,2023年全球隔膜需供比仍保持87%的高位,优质产能供不应求,为锂电材料售价最为坚挺环节,头部隔膜企业盈利提升仍有空间。
北上资金撤离
“果链”巨头赛腾股份实控人离婚案终究还是影响到北上资金的投资决策。
北上资金本周大幅净卖出赛腾股份1.19亿元,减持逾368万股,占到流通股本1.82亿股的逾2%,为本周减持股占流通股比例最高的个股,总持仓由上周末的710万股,降至342万股,减仓幅度超过50%。
去年12月,赛腾股份公告,针对公司实控人曾慧及孙丰的离婚财产分割一案,法院一审判决孙丰于判决生效后30日内将其名下的3776.24万股权变更登记至原告曾慧名下。
虽然,赛腾股份强调,诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益,不会对公司经营情况产生重大影响,由于上述诉讼判决为一审判决,目前无法预计原被告是否上诉及后续诉讼结果,公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。但自公告离婚案后,赛腾股份股价一度连续调整。
由于离婚财产分割,对上市公司经营存在潜在的不确定性,这往往导致部分风险厌恶型资金撤离。如2020年1月,实控人之一的沈晓宇因离婚股权分割,北上资金当时几乎清空了东尼电子的持股,至今未再买入。 (记者 毛军)
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